オプションする銘柄はどれにしたらいいのか？みんなどうやって決めるの？
「どの株が上がるの？」
誰もがこの答えを欲している。
誰か値上がりする株をおしえてくれないか？
ずっとそう思っているが、アナリストの予想は信用できないし、プロでさえ株価の予想は難易度が高くて当てるのは難しいと言っている。
誰かが「この銘柄は上がる」
と言っている場合でも、もっともらしい理由を信じてはいけない。
今まで散々裏切られてきた。そんな簡単に信用できない。
自分で納得する銘柄で取引したいのだ。
しかし、それを見つけるのがもうほんと大変。
素人には難易度が高すぎる。
調べているだけで、寿命が尽きてしまう。
「よしこの銘柄を買うんだ！」と決めた頃にはおじいちゃんだ。
ということで、初心者として銘柄の選定はできるだけシンプルにしたい。
そこで自分なりに調べて、買いたいと思った企業の株をリスト化した。
| ティッカー | 企業名 | カテゴリ | メモ |
|---|---|---|---|
| MSFT | マイクロソフト | 成長＋安定 | AI・クラウド事業が堅調、好業績 |
| AAPL | アップル | 成長＋安定 | 新製品サイクル、巨大なエコシステム |
| NVDA | エヌビディア | 高成長 | AI分野のリーダー、データセンター需要 |
| GOOGL | グーグル | 成長 | AI、検索、クラウドが好調 |
| AMZN | アマゾン | 成長 | AWS成長＋利益率改善 |
| META | メタ | 成長 | AI強化、広告回復中 |
| TSLA | テスラ | 成長 | EV長期成長、マージン改善中 |
| BRK.B | バークシャー・ハサウェイ（B株） | 安定 | 分散投資、豊富なキャッシュ、安全資産 |
| V | ビザ | 安定＋成長 | グローバルな決済需要拡大 |
| MA | マスターカード | 安定＋成長 | ビザと同様、長期成長分野 |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 安定成長 | 医療需要安定、好収益 |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 安定 | 60年以上の配当実績 |
| PG | P&G | ディフェンシブ（守備型） | ブランド力、安定したキャッシュフロー |
| KO | コカ・コーラ | 配当＋安定 | 配当王、グローバルブランド |
| PEP | ペプシコ | 配当＋成長 | 飲料とスナックで分散あり |
| HD | ホームデポ | 消費＋利回り | 住宅市場回復＋価格力あり |
| COST | コストコ | ディフェンシブ成長 | 会員制の安定収益、価格競争力 |
| WMT | ウォルマート | ディフェンシブ成長 | 低価格リーダー、小売安定 |
| ABBV | アッヴィ | 配当＋成長 | ヒュミラ後も成長パイプラインあり |
| LMT | ロッキード・マーチン | 配当＋安定 | 防衛契約、安定収益 |
| AMD | AMD | 高成長 | AI＋データセンター分野拡大中 |
| NFLX | ネットフリックス | 成長 | 広告付きプラン＋海外展開 |
| AVGO | ブロードコム | 成長＋配当 | AI＋ソフトウェア収益拡大 |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | 安定＋配当 | 保守的な半導体企業、利益率高 |
| ADBE | アドビ | 成長 | クリエイティブAI製品で需要増 |
| DE | ジョン・ディア | 工業＋配当 | 農業オートメーション需要 |
| NEE | ネクステラ・エナジー | ESG＋配当 | 再生可能エネルギー＋公益性 |
| MCD | マクドナルド | 安定＋配当 | グローバルブランド、フランチャイズモデル |
| O | リアリティ・インカム | 配当重視 | 毎月配当、質の高い不動産REIT |
そしてここから、配当を出している企業に絞る。
その理由は、プット売りで株を買い取ることになったとしても、保有していると配当がもらえるからである。
たとえ含み損の状態でもそこから利益がでるからだ。
しかしどれも株価が高い。株価が高いということは、万が一買うことになったら資金が不足してしまう。オプションは1取引で100株を扱うので、株価が1万円だったら、それで100万円になってしまう。
ということは株価がそんなに高い銘柄でオプションをするのは、まだ無茶なのだ。
買ってもよいリストを見直し、株価が50ドル以下の銘柄を再度リストアップした。
| ティッカー | 企業名 | 株価 | 配当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| T | AT&T | 約26ドル | 約7% | 通信 |
| VZ | Verizon | 約43ドル | 約6.4% | 通信 |
| PFE | Pfizer | 約24ドル | 約6–7% | 製薬 |
| BMY | Bristol-Myers | 約49ドル | 約5.5% | 製薬 |
| ENB | Enbridge | 約44ドル | 約6.3% | エネルギー |
| KMI | Kinder Morgan | 約27ドル | 約4.2% | エネルギー |
| ET | Energy Transfer | 約18ドル | 約7% | エネルギー |
| DOW | Dow Inc. | 約49ドル | 約5.5 | 化学 |
| BTI | British American Tobacco | 約43ドル | 約6.7% | タバコ |
| SIRI | Sirius XM | 約22ドル | 約4.7% | ラジオ、超低価格でオプション戦略に◎ |
| UGI | UGI Corporation | 約22ドル | 約6.5% | 公益、高配当 |
ということで、今回プット売りに選んだのはこちら
SIRI
- 株価は上昇トレンド
- 配当利回り4.7％
- 安定したストック型収益モデル
- 市場流動性もまずまず
仮に買うことになっても長期保有してもよさそうという判断です。
銘柄をリサーチしている間にウィブル証券の口座開設ができたと連絡がきた。
これで
・IB証券
・サクソバンク証券
・ウィブル
の三つの口座で取引することができるようになった。
口座は３つあっても資金には限界がある。まずはウィブルで試してみることにする。
ウィブル証券は英語表記ではWebull
Bull というのは投資用語で、強気という意味である。
「We bull 我々は強気だ！」
ということで決めた社名だろうか。嫌いじゃないその強い気持ち。
まず、100万円の資金を振り込んだ。
オプション取引をするためには、アプリ内で日本円を米ドルに両替する必要がある。
100万円をドルにすると6918ドルになった。
なんか少なくなった気がする。円安のやつめーー
と思ったが、ドルで利益を増やせば円換算で増えるので、円安のメリットはある。
さて、銘柄が決まったので、初めてのプットオプション売りをしてみた。
1ヶ月後満期くらいの期間がいいらしい。
なんでかわからないが、30〜45日の満期のオプションはThetaが最も効率よく減少し売り手に有利らしい。Thetaがなんだかわからんが、売り手に有利っていうのでそう理解しておく。あとで学んでいこう。
現在株価22.7ドルのところ21ドル（28日後満期）のプット売りを選択。
そして注文を入れて、確定するのを待つ。でもトレードもあるのに、あえてデモではやらずにいきなり本番だ。
このヒリヒリを感じたい。←無謀
生きた金だからこそ、本気だ。
と熱い気持ちでいたが、売り注文の確定を待っている間に寝てしまい、朝気づいたら確定していた。
初めてのオプション取引完了。
利益（受け取るプレミアム）は0.28ドル。
100株単位なので0.28ドルx100＝28ドル
証拠金2,100ドルを使って、28ドルのプレミアムを手に入れた。
利益率？は 28ドル÷2100ドルで1.33%である。
これで、28日後に株価が21ドル以下にならなければプレミアムだけもらって、この取引を終了。
28ドルだから、だいたい4000円の利益となる。
もし、株価が下がった場合は買い取ることになる。そして買い取った瞬間に含み損がでる。
しかし、買ってもいいと思っている株なので、それでもよい。
株価が上がってくるまでは保有し、配当をもらうもよい。
デメリットは保有キャッシュが減るので、次のプット売りに使える資金が減ることだ。
資金を減らしたくない場合は、損切りして決済してもいいし、満期になる前にオプション自体を反対売買して損切りすることもできる。
これはやりながら学んでいく。
素人丸出しだが今日がオプショントレーダーとしてデビューした日である。
30万円を用意して、4000円を稼いだ。満期日は28日後。
ってことはもし、株価が横ばいもしくは上昇するとして、毎月プット売りをしたら
4000円×12か月＝48000円の利益となる。
そんな順風満帆にはいかないのが投資だが、可能性としてはありえるということか。
すごいなオプションって。
プロからみたら、「おいおいコイツは大丈夫なのか？」とツッコミどころだらけなのだろうが、それでいいのだ。自分が実践し、失敗も成功もこうして記録に残していくことで振り返ることができるのだ。
今日見かけた誰かの名言
死ぬこと以外はかすり傷
現在の資産 999,365円
利益（累計）+4,000円
今月の損益 +4,000円
